Web CA Indosuez Wealth Management
ACTIVITES SPECIFIQUES LIEES AU METIER:
Etablit le lien entre le client et les services opérationnels de la Banque ;
Assure le relationnel avec les clients des Relationship Managers ;
Gère et traite les dossiers des clients, enregistre les ordres (achat-vente de bourse, transferts, encaissement de chèques, contrôle du cash, renouvellement de placements fiduciaires, etc.) et en vérifie l’exécution ;
Suit les dossiers en cours et archives, il tient les échéanciers ;
Gère l’identification des clients et les contre-appels indépendants ;
Assure l’ouverture et la fermeture du compte client du point de vue administratif et informatique ;
Prépare les dossiers clients pour les voyages d’affaires du Relationship Manager ;
Etablit et maintien des relations de qualité avec les clients internes et externes ;
Prépare les visites clients et les reçoit pour les opérations de caisse/coffre, remise de documents ;
Gère les renouvellements de dossiers de crédit
Niveau d’études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Bachelor ou équivalent
Niveau d’expérience minimum
3 – 5 ans
Expérience
Connaissance des contraintes règlementaires en vigueur dans le groupe
et Indosuez en matière de conformité et des procédures qui s’y rapportent
Connaissance des outils et procédures permettant de maîtriser les risques
liés à son activité pour les clients et pour la banque
Compétences recherchées
Rigueur, fiabilité, précision
Sens du service à la clientèle (interne et externe)
Coopération, esprit d’équipe, fonctionnement transversal
Sens de l’initiative, esprit d’entrepreneur
Langues
Espagnol, français et anglais
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